Действие фильма разворачивается на фоне напряженных отношений между двумя корейскими государствами, в центре которого оказывается секретная операция по контрабанде оружия, организованная южнокорейской разведкой в Берлине. В ходе сделки агенты обнаруживают, что среди участников — северокорейский шпион, внедренный для сбора данных о вооруженных силах Южной Кореи и их западных партнерах.
Действие разворачивается в марте 1982 года в Пусане, когда город ещё не погрузился в эпоху глобализации и оставался местом, где старые правила уважения к старшим и коррупция были нормой жизни. Коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён уже готовится к увольнению по вине вышестоящих, которые решили сделать его козлом отпущения за промахи в работе, но вместе с напарником он случайно находит...