Ён-хо — яркий, успешный и очень циничный лектор, чьё имя на слуху в Сеуле. Он сознательно выбрал жизнь в одиночестве, видя в отношениях лишь ограничение своей свободы и профессиональной мобильности. Его философия кажется незыблемой, пока небольшое издательство не предлагает ему стать автором книги в новой серии — «Одинокие в Сеуле».
И-хён — молодой и перспективный поэт-песенник, чья жизнь меняется после трагического случая. Он теряет возможность жить в собственном теле и обретает странный дар: каждое утро просыпаться в теле совершенно другого человека. Причём выбирает он не случайных прохожих, а лишь тех, чьи сердца разбиты из-за любовных неудач. Эти люди стоят на пороге перемен, но сами не могут сделать решающий шаг.
После финансового краха и развода карьерный врач Сын-хун вынужден начать с нуля в маленькой больнице на окраине Сеула. Этот район помнит серию жутких убийств «Синей бороды», так и оставшихся без разгадышения. Спустя годы, с первым таянием льда на реке, tragedy возвращается: обнаруживают изуродованное тело.