В мире, где магия тесно переплетена с опасностью, ведьмы заключают договоры с бесами, получая в обмен на услуги демоническую силу, а церковь ведёт беспощадную охоту на всех, кто практикует тёмные искусства. Зверолюди, способные принимать облик животных, тоже становятся объектом преследования: их головы высоко ценятся на чёрном рынке ведьм, так как используют в ритуалах призыва.
