Япония эпохи Мэйдзи, 1878 год. Страна, бросившая вызов собственному прошлому, стремительно вестернизируется. Самурайский класс распущен, ношение катан под запретом, а старые идеи чести и долга кажутся бессильными перед напором нового времени. В этой атмосфере тотальных перемен живет бывший самурай Сюдзиро Сага.
