В тихом городке Калязине, среди живописных пейзажей, скрывается государственный институт, изучающий магию. Его тайны рушатся, когда из лаборатории сбегает Хозяйка стихий — могущественная колдунья, долгие годы находившаяся в заточении. Её цель ясна и ужасна: стереть человечество с лица земли и наполнить мир древними существами.
Трио неразлучных друзей с детства — целеустремленная Марина, скромная Люся и успешный Игорь — на протяжении многих лет сохраняют тёплые отношения даже после того, как Игорь и Люся создают семью. Их кажущееся безоблачное счастье, bolstered материальным благополучием и общими воспоминаниями, внезапно сталкивается с серьёзным испытанием.
Одесса, 1980 год. Город, пропитанный духом свободы и морем, становится ареной для тонкой и опасной игры. Главный герой, Костик Волошин, — человек с двумя лицами. Днём он — уважаемый научный сотрудник института, солидный и обеспеченный. Ночью же он превращается в азартного шулера, мастера карточных фокусов и афер, чьи навыки в мире, где все играют по-крупному, становятся одновременно его...
Кирилл Макаров — талантливый архитектор с красным дипломом, который отказался от блестящего будущего, уготованного ему через связи будущего тестя, и выбрал скромную студентку Лену. Десять лет спустя его карьера стоит на месте, а семья живет в скромных условиях. Когда друг предлагает ему подать проект на конкурс, Кирилл с горечью убеждается, что без связей это бессмысленно.
Проснувшись после долгой комы, Мирослава сталкивается с жестокой реальностью: её похоронили, believing she perished in a fire. Её муж уже живет с её лучшей подругой, а их шестилетняя дочь Настя называет ту мамой. Мирослава — чужая в собственном городе, где у неё нет ни отца, ни друзей, ни денег. Единственное, что остаётся, — это всепоглощающее желание вернуть дочь и услышать от неё...