Франция, эпоха Людовика XIV. Судьба сводит юную, красивую и независимую Анжелику с графом де Пейраком — человеком огромного состояния, чьи увлечения алхимией и необычные обычаи породили о нем легенды о колдовстве. Их брак, изначально вынужденный и холодный, неожиданно перерастает в глубокую, взаимную любовь.
Действие разворачивается в суровой атмосфере средневековой южной Германии. Мари, красивая и благородная дочь зажиточного купца, оказывается запертой в паутине политических и семейных расчётов. Её против воли собираются выдать замуж за незаконнорождённого сына графа, что кажется ей позором и рабством.