Арису Ямабуки — наследник огромной корпорации, для которого совершенство — не просто слово, а закон жизни. Ему кажется, что в его идеальном мире не хватает одного-единственного процента, который он случайно находит в лице таинственной радиоведущей Apollo. Её шоу «Полуночный мотив сердца» становится для него чем-то большим, чем просто передача, но внезапно, в самый ответственный момент, вещание...
После внезапной смерти офисного клерка Син Ватанабэ обретает новую жизнь в мире, где магия — основа бытия. Его спасает и воспитывает легендарный маг Мерлин, который, будучи отшельником, передаёт внуку невероятные магические способности, но полностью лишает знаний о внешнем обществе, обычаях и базовых жизненных навыках.