Для десятилетней Мэри летние каникулы у бабушки в глухой деревне, где нет ни одного ребёнка, сулят лишь скуку. Всё меняется, когда она, преследуя бродячего кота, находит в лесу необычный цветок — «ведьмино око». Его волшебные лепестки оживляют обычную кухонную метлу, и та уносит девочку сквозь облака прямо в школу witchcraft и магии.
Ито Кайдзи ведёт пустую жизнь: ворует эмблемы с машин, колет шины, избегает работы. Эта бесцельная рутина разбивается в прах, когда к нему стучится Эндо — представитель кредиторов. Долг, изначально 300 тысяч йен, взятый его исчезнувшим коллегой Фурухатой, вырос до 3,85 миллионов. Единственный выход, который предлагает Эндо, — участие в особой игре на специальном корабле.