Вторая часть масштабной китайской саги «Фэн шэнь» переносит зрителя в мир, где границы между божественным и демоническим стираются. После событий первой части горы Куньлунь совершают невозможное — возвращают к жизни наследника древнего государства Шан. Однако трон по-прежнему захвачен узурпатором, чью жестокость подпитывает любовница-демоница.
Китай начала XX века, только что рухнула империя. Страна расколота на сотни враждующих кланов и банд, каждый из которых рвётся к власти в условиях тотального беззакония. В этот период анархии судьба сводит вместе группу простых селян из отдалённой деревни, чьё уединённое существование внезапно оказывается под угрозой.