В тихом норвежском городке живёт Элла — девочка с безграничной фантазией и верным другом детства Генри. Их дружба кажется нерушимой, пока Элла, желая порадовать Генри, не решает устроить для него персональный цирк. Но это не обычное представление: артистами становятся местные куры, фокусы выполняют дети, а атмосферу создают яркие фейерверки.
Фильм исследует сложный и противоречивый путь одного из величайших скандинавских писателей, лауреата Нобелевской премии Кнута Гамсуна. Картина показывает, как человек, оказавшийся в эпицентре исторических катаклизмов, делает выбор, который навсегда разделяет его жизнь на «до» и «после». На фоне оккупации Норвегии нацистами и сложных моральных дилемм войны разворачивается личная драма Гамсуна и...