История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Тим и Джан — неразлучные друзья, которые придумали циничный, но, как им кажется, безобидный способ познакомиться с девушками. Их схема проста: один из парней представляется смертельно больным, а другой, выступая в роли его друга, рассказывает в баре о его «последних днях», предлагая симпатичным незнакомкам скрасить оставшееся время.