В ближайшем будущем учёные совершают прорыв, создав первого клона человека — существо, обладающее невероятной физической силой, регенерацией и, возможно, бессмертием. Бывший агент разведки Мин Ги-хон, вынужденный уйти из службы, получает последнее задание: тайно перевезти этот бесценный и опасный «артефакт» в секретный бункер.
Действие разворачивается в Сеуле осенью 1994 года, в эпоху, когда радио ещё оставалось главным спутником жизни для многих. Фильм мастерски передаёт атмосферу времени — от звуков старого ресивера до типичных интерьеров и моды конца девяностых. Главный герой, Хён-у, только что вышел из исправительного учреждения и пытается впервые в жизни встать на путь исправления.
Фильм строится вокруг простого, но ужасающе реального парадокса: чтобы спасти своих близких, герой должен предать то, что видел. Главный персонаж — среднестатистический житель сеульского спального района, чья размеренная жизнь рушится в одну ночь после небольшого застолья с коллегами. Вернувшись домой, он слышит крики, заглядывает в окно и становится немым свидетелем расправы.
1969 год, финальный этап Вьетнамской войны. Полковник Ким Джин-пхён — образцовый офицер, награждённый герой, чья карьера стремится к вершине. Его общественное положение безупречно: верная и красивая жена, уважение сослуживцев, ожидание высшего воинского звания. Но за фасадом успеха скрывается пустота — брак охладел, а постоянное напряжение боевых действий оставляет глубокий след в виде...
Фильм строится вокруг напряжённого интервью, которое журналистка Со-ён и её японский оператор проводят с Сан-джуном — бывшим другом детства, ставшим серийным убийцей. Скрываясь в заброшенном здании, он делится своей жуткой историей: после трагического инцидента в их общем прошлом он начал слышать голос Бога, который велел ему к 27 годам убрать ровно 27 человек, чтобы воскресить умершую девочку.