Восьмилетняя девочка сбегает с закрытой исследовательской базы в лесах Южной Кореи и теряет память. Десять лет спустя она живёт в сельской местности как Ку Джа-юн, усыновлённая пожилой парой. Жизнь теряет стабильность из-за кризиса в сельском хозяйстве и болезни Альцгеймера у приёмной матери. Чтобы получить денежный приз, Джа-юн решает выступить на nationwide телевизионном шоу талантов.
История рассказывает о молодом отце Ён-гу, чей умственный возраст соответствует ребёнку. После ложного обвинения в изнасиловании и убийстве его приговаривают к тюремному сроку. Его единственная поддержка — шестилетняя дочь Ын-су, которую он обожает. Девочка не может смириться с разлукой и, рискуя всем, пробирается в тюрьму, чтобы быть рядом с отцом.
В сеoulской обывательской семье Джон-мин и Джон-хва давно пережили романтику. Их отношения — это тихий компромисс: он ведёт скромный бизнес, она десятилетиями кормит семью, ведя группы аэробики. Их жизнь измеряется расписанием занятий и скудными доходами, пока случай не переворачивает всё с ног на голову.
Корея, конец эпохи Чосон. Страна раздираема внутренними конфликтами и давлением внешних сил. Пока двор разрывается между консерваторами и сторонниками реформ, а дипломатические интриги японских и российских миссий обостряются, в подполье вынуждены существовать католики, ставшие жертвами государственных репрессий. Их ответные акции жестокости лишь усугубляют кровопролитие.
В тихом корейском городке живёт пожилая женщина, зарабатывающая на жизнь традиционной медициной и помогающая всем, кто в ней нуждается. Её единственный сын, 28-летний То-джун, страдает психическим расстройством и полностью зависит от матери. Их скромное существование рушится, когда в окрестностях происходит жестокое убийство школьницы.
В центре истории — Чун-хо, бывший страж порядка, который после ухода из полиции вынужден управлять подпольным бизнесом. Его мир, уже и так полный моральных компромиссов, рушится, когда одна за другой начинают пропадать его сотрудницы. Ситуация обостряется, когда последняя свободная девушка, отправившаяся на вызов, оставляет дома пятилетнюю дочь и тоже исчезает без следа.