В уютной чешской деревне, среди холмов и полей, живёт скромная и добрая девушка по имени Аннушка. Её жизнь на ферме у двух старших сестёр похожа на бесконечный труд — с рассвета до заката она выполняет самую грязную и тяжёлую работу, мечтая лишь о простом счастье. Однажды, гуляя по лесу, она находит необычное, переливающееся перо.
Чешский режиссёр Ян Шванкмайер создаёт сюрреалистическую притчу о родительстве, потреблении и нездоровой привязанности. Фильм сочетает мрачный фэнтези-антураж, психологическую драму и откровенный body horror, оставаясь при этом чёрной комедией абсурда. Главные герои — пожилая бездетная пара, живущая в деревне. Их одинокая жизнь меняется, когда в лесной чаще они находят странное полено с лицом.