Франсуа живёт в Париже, тщательно скрывая своё азиатское происхождение, даже лгая близким, что он приёмный сын. Разрыв с отцом десять лет назад стал для него точкой отсчёта новой, «европейской» жизни, которую он строит, старательно вытесняя воспоминания о китайской семье. Его мир, кажется, идеально устроен, пока новость о будущем ребёнке не ставит под вопрос саму основу его идентичности.
Французская комедия с драматическими нотками и криминальным сюжетом, где главная героиня — семидесятилетняя Полетта, живущая в пригороде Парижа. Её жизнь — это череда конфликтов: она презирает шумных и неопрятных соседей, терпит нелюбимого внука, а дочь, вышедшая замуж за полицейского-африканца, вызывает у неё сдержанное раздражение.
Джеймс (Джонатан Rhys Meyers) живёт жизнью, о которой многие могут только мечтать: престижная должность помощника посла США во Франции, шикарная парижская подруга, стильные костюмы и, казалось бы, лёгкая работа по связи с агентами. Но за фасадом благополучия скрывается скука и тихая досада — он жаждет настоящих приключений, риска и славы полевого оперативника.
Действие разворачивается в 1967 году, на фоне холодной войны и эпохи стиля 'модерн'. Главный герой — французский шпион Юбер Бониссер де ля Бат, он же Агент 117, — человек с невероятно завышенной самооценкой и устаревшими методами работы. Его новая миссия приводит в жаркий Рио-де-Жанейро, где он должен обнаружить микрофильм, ранее находившийся у нацистского преступника.