В далёкой Гренландии, среди снежных просторов, живёт двенадцатилетняя Люси — обычная девочка, чей отец известен всему миру как Дед Мороз. Учась в международной Рождественской школе, она сталкивается с первой серьезной проблемой: в самый ответственный момент, когда Рождественская машина готовится к запуску, пропадает жизненно важный магический кристалл.
Дагебор, отец семьи с маленьким сыном от второго брака, возвращается в свой тихий датский городок, чтобы похоронить мать. Он надеется на тихую жизнь, но город уже не тот — в нём зреет подозрительность и ненависть к чужакам. Его новая шведская жена и ребёнок сразу становятся мишенью для местных, которые видят в них угрозу своей идентичности.