Морф Вандевальт — влиятельный арт-критик в Лос-Анджелесе, чьё мнение определяет успех галерей и художников. Его размеренная жизнь богемного тусовщика рушится, когда подруга находит в квартире скончавшегося соседа целый склад необычных работ. Картины, созданные одним художником, поражают своей эмоциональной силой и глубиной.
Действие разворачивается в узнаваемом ландшафте Манхэттена, где магия скрывается за фасадом обычной городской жизни. Вековой конфликт между Бальтазаром Блэйком, последним из великих чародеев, и его бывшим наставником Максимом Хорватом, жаждущим абсолютной власти, достигает критической точки. Хорват, освободившись из заточения, начинает методично превращать Нью-Йорк в поле битвы, используя...