Классический гонконгский боевик 1990 года от режиссёра Вонга Дзина showcases фирменный стиль местного кинематографа: безупречная хореография рукопашных сцен, акробатические трюки, доведённые до абсурда, и стремительные автомобильные преследования. В центре действий — неразлучная пара оперативников: энергичный и вспыльчивый Лысый Тигр (Саммо Хун) и его верный напарник, неповторимый Толстый...
Волшебный гонконгский лес ночью становится перекрестком миров для странствующего ученого Лина. Здесь он встречает Сиан — загадочную девушку, чья истинная природа скрыта, но чья красота и печаль сразу завораживают. Между ними вспыхивает чувство, способное преодолеть границу между жизнью и загробным существованием. Однако их идиллическое счастье хрупко, как утренний туман.
В основе сюжета — масштабное расследование, которое начинается на улицах Гонконга и стремительно переносится в Бангкок. Специальный отдел полиции пытается разрушить цепь преступной организации, внедрив в неё своего агента. Однако операция идет наперекосяк: крота устраняют, и расследование приобретает личный характер.