Фильм разворачивается в суровом пейзаже македонской деревни XIX века, где древняя ведьма, способная менять обличье, вынуждает молодую мать отдать своего ребёнка по истечении шестнадцати лет. Всё это время девочка, названная Мария, живёт в священной пещере — в мире, отгороженном от людей и от самой ведьмы, которая держит своё обещание не трогать её раньше срока.
Сербия, начало 2010-х. Страна, переживающая постконфликтные реалии и поиск новой идентичности, становится фоном для личной трагедии. Главный герой — перспективный ученик, чей дар и мечты о нормальной жизни сталкиваются с пустотой и социальным отчуждением. В этот вакуум и врывается ядовитая идеология неонацизма, предлагающая иллюзию силы и принадлежности к чему-то большему.