Между двумя мировыми войнами, в атмосфере растущего напряжения и социальных потрясений, разворачивается история одного из самых загадочных писателей XX века. Картина фокусируется на позднем периоде жизни Франца Кафки, когда он, работая страховым служащим в Праге, тайно создаёт произведения, которые позже изменят представление о литературе.
Королевство Лоты погружено в смятение. Принцесса Юлия Анастасия Катерина, чьё имя само по себе говорит о знатности, раз за разом отказывается выходить замуж, а в финале просто исчезает, предпочтя свободе роскошный дворец. Её побег становится началом большого переполоха: двадцать вооруженных всадников и десять пехотинцев королевской гвардии бросаются в погоню, но найти беглянку оказывается не...