Чешский режиссёр Ян Шванкмайер создаёт сюрреалистическую притчу о родительстве, потреблении и нездоровой привязанности. Фильм сочетает мрачный фэнтези-антураж, психологическую драму и откровенный body horror, оставаясь при этом чёрной комедией абсурда. Главные герои — пожилая бездетная пара, живущая в деревне. Их одинокая жизнь меняется, когда в лесной чаще они находят странное полено с лицом.
После трагической гибели знаменитой певицы Сальзы Верде, с которой он был помолвлен, молодой граф Телеке в сопровождении верного слуги отправляется в уединённое имение в Карпатах, надеясь найти утешение в тишине гор. Однако спокойствие оказывается мимолётным. Соседний, давно заброшенный замок внезапно становится центром странных событий: оттуда по ночам раздаётся чарующая, неземная музыка и...