Париж, 1940 год. После капитуляции Франции на улицах города начинают действовать антиеврейские законы. В семье Жофу, где растут десятьлетний Жозеф и шестилетний Морис, отец принимает отчаянное решение: отправить сыновей в свободную зону на юге страны. Мальчикам предстоит пройти сотни километров в одиночку, скрываясь от немецких патрулей и collaborationistов.
Фильм переворачивает известные сказки братьев Гримм, представляя их не как поэтов, а как циничных мошенников начала XIX века. Уилл и Якоб путешествуют по окрестным деревням, устраивая показные «экзорцизмы» для доверчивых жителей и собирая местный фольклор для будущих произведений. Их деловая хватка и наглость приносят успех, пока слава не доходит до французских оккупационных властей.