Королевство Лоты погружено в смятение. Принцесса Юлия Анастасия Катерина, чьё имя само по себе говорит о знатности, раз за разом отказывается выходить замуж, а в финале просто исчезает, предпочтя свободе роскошный дворец. Её побег становится началом большого переполоха: двадцать вооруженных всадников и десять пехотинцев королевской гвардии бросаются в погоню, но найти беглянку оказывается не...
После трагической гибели знаменитой певицы Сальзы Верде, с которой он был помолвлен, молодой граф Телеке в сопровождении верного слуги отправляется в уединённое имение в Карпатах, надеясь найти утешение в тишине гор. Однако спокойствие оказывается мимолётным. Соседний, давно заброшенный замок внезапно становится центром странных событий: оттуда по ночам раздаётся чарующая, неземная музыка и...