Когда брата Лео жестоко убивают в Гамбурге, она, французская военнослужащая с твёрдым характером, решает действовать в обход официальных каналов. Вопреки прямым приказам и протоколам, она находит союзника в лице Мелани — немецкой сотрудницы полиции, чьи методы и взгляды на правоохранительную работу кардинально отличаются от её собственных.
Люси — обычная американская студентка, живущая в Тайбэе. Её жизнь меняется в один момент, когда по ошибке она оказывается втянута в перевозку нового синтетического наркотика CPH4. Вещество, предназначенное для усиления умственных способностей, попадает в её организм, запуская неконтролируемый процесс активации остальных 90% мозга. То, что считалось мифом, становится её реальностью.
Действие разворачивается в 1967 году, на фоне холодной войны и эпохи стиля 'модерн'. Главный герой — французский шпион Юбер Бониссер де ля Бат, он же Агент 117, — человек с невероятно завышенной самооценкой и устаревшими методами работы. Его новая миссия приводит в жаркий Рио-де-Жанейро, где он должен обнаружить микрофильм, ранее находившийся у нацистского преступника.
Франция, оккупированная нацистами. Луиза Дефонтен, отчаявшаяся после гибели мужа, бежит в Лондон и вступает в тайную организацию SOE, созданную Черчиллем для диверсий на территории врага. Её первое задание кажется почти безнадёжным: вырвать из clutches гестапо раненого британского агента, который владеет сведениями, критически важными для планируемой высадки союзников в Нормандии.
Действие разворачивается в эпоху великих потрясений — от роскошных парижских салонов и лондонских клубов до фронтов Гражданской войны в Испании и бомбардировок Лондона. Фильм следует за судьбой Гая, простого ирландского студента, и Гильды, богатой, свободной и эксцентричной аристократки. Их связь, полная страсти и непостоянства, оказывается под постоянным давлением исторических событий и...