Чешский мастер анимации Ян Шванкмайер создает дерзкое и визуально ошеломляющее переосмысление классического мифа о Фаусте. Фильм начинается как невинная игра: главный герой, странствуя по узким, туманным улочкам Праги с загадочной картой, находит на заброшенном чердаке старинный кукольный театр и костюм Фауста.
Продолжение истории о Кристофере Лоуэре, который в первой части стал жертвой проклятия оборотня. Теперь его брат Бен, обычный американец, вынужден столкнуться с той же ужасающей реальностью, когда узнаёт, что его сестра погибла от рук организации оборотней, базирующейся в Трансильвании. Под руководством загадочного седовласого Стефана Бен и его подруга Дженни отправляются в сердце древнего...