Сонни Китамура, мастер визуально дерзкого кино, создаёт мрачный и фантасмагорический мир после общественного коллапса. В этой пустоше, где остатки цивилизации подчиняются жёстким законам, бывший бандит, только что вышедший из тюрьмы, сталкивается с неожиданным предложением: найти пропавшую внучку местного правителя — Губернатора. Заманчиво? Возможно.
Действие разворачивается в Японии на фоне разрухи и хаоса, последовавших за окончанием Второй мировой войны. Американский солдат Ник, оказавшийся в плену, совершает поступок, кардинально меняющий его судьбу: он вырывает из петли повешенного босса якудзы по имени Киёси. Этот акт милосердия, продиктованный не расчетом, а человечностью, создаёт между ними сложную связь долга и чести.