Фильм изображает кульминационный эпизод Имджинской войны 1592-1598 годов — битву в проливе Норян. После смерти японского правителя Тодоёми Хидэёси его приказ о завершении войны и выводе войск из Чосона противоречит амбициям полководца Конъиси Юкинаги. Тот пытается переманить на свою сторону командующего объединённым флотом империи Мин, чтобы снять морскую блокаду и обеспечить безопасное...
В 1970-е годы южнокорейский Каннам — это не знаменитый на весь мир элитный район, а тихая пригородная деревня, стоящая на пороге кардинальных перемен. Страна переживает бурный экономический рост, и земли на юге Сеула внезапно становятся золотым локтем. В этот момент истории два молодых человека, выросшие в бедности и лишённые формального образования, понимают, что их обычная жизнь окончена.