Действие разворачивается в Корее 1398 года, в сложный период становления династии Чосон. После свержения предыдущей династии власть ещё нестабильна, а борьба за влияние при дворе обостряется. В центре драмы — трое мужчин, чьи судьбы переплетаются в этом политическом вихре. Ким Мин-джэ, могущественный командующий и фактический правитель, всю жизнь посвятивший делу, неожиданно для себя...
30-летняя Хэ-вон живёт размеренной жизнью в Сеуле, пока случайное покушение на убийство, которое она становится свидетелем, не разрушает её спокойствие. Преследования и нарастающая паранойя заставляют woman отказаться от работы и уехать в отпуск на маленький остров, где в детстве гостила у родственников.