Действие разворачивается в Токио начала 1990-х, время экономического бума и его тёмных последствий. Фильм следует за судьбами двух китайских иммигрантов, оказавшихся в жестоком мире японского криминалитета. Один — бывший полицейский из Гонконга, другой — его друг, оба вынуждены заниматься тяжёлым физическим трудом и скитаться по социальному дну.
Действие разворачивается в начале XX века, когда Китай находится под гнетом Японии. После того как самураи, кичащиеся непобедимостью своего каратэ, жестоко убивают мирного учителя кунг-фу Хо, местное население охвачено страхом и не верит в возможность сопротивления. Но среди учеников погибшего мастера находится Чжэнь Чэнь — не только самый талантливый, но и неудержимый в своей решимости.
Классический гонконгский боевик 1990 года от режиссёра Вонга Дзина showcases фирменный стиль местного кинематографа: безупречная хореография рукопашных сцен, акробатические трюки, доведённые до абсурда, и стремительные автомобильные преследования. В центре действий — неразлучная пара оперативников: энергичный и вспыльчивый Лысый Тигр (Саммо Хун) и его верный напарник, неповторимый Толстый...