В глубокой провинции Китая живёт Лю, мастер по изготовлению бумаги. Его жизнь течёт размеренно и мирно: работа, жена и двое детей — всё, что ему нужно. Но спокойствие рушится в один миг, когда в деревню прибывает следователь по прозвищу Тыква, расследующий серию жестоких убийств. Подозрения падают на Лю, и начинается тонкая психологическая дуэль, где каждый шаг, каждое слово может стать роковым.
Действие разворачивается в Шанхае 1940-х годов, где после долгих лет тишины в городе всплывает фигура, presumed dead. Чэнь Чжэнь, герой, чья гибель была сфальсифицирована, тайно возвращается, чтобы остановить сговор местных авторитетов с японскими захватчиками. Под прикрытием он выстраивает сложную игру, взаимодействуя с мафией и политиками, чтобы раскрыть предательство и восстановить...