Мадридская семья Лео, Алисии и их маленькой дочки Дафни живёт тихой, размеренной жизнью. Но мир рушится, когда Алисия умирает от эпилепсии. Оставшись с ребёнком, Лео сталкивается с немым, но яростным сопротивлением Дафни, которая каждую ночь зовёт мать и не может смириться с её исчезновением. Отчаявшись успокоить дочь, Лео совершает немыслимый шаг: он надевает платье Алисии, парик, красит губы...
В центре картины — один из самых драматичных периодов жизни испанского художника Франсиско Гойи, когда его искусство, полное гротеска и правды, вступает в lethal конфликт с могуществом инквизиции. Сюжет вращается вокруг Инесс, молодой модели, чья красота и связь с художником становятся причиной её ареста и пыток.