Действие разворачивается в альтернативной реальности, где вампиры не скрываются, а интегрированы в человеческое общество, живя бок о бок с людьми уже три столетия. Этот хрупкий мир рушится в одночасье, когда из тайной правительственной лаборатории вырывается загадочный смертельный вирус. Он поражает одного из вампиров, превращая его в безумца, чьи действия угрожают спровоцировать...
Фильм переносит зрителя в далёкую эпоху на таинственный остров Пасхи, где два враждующих клана, «длинноухие» и «короткоухие», ведут непрерывную борьбу за ресурсы и власть. В центре драмы — история любви Норо, юноши из правящего клана, и Раманы, девушки из клана непривилегированных. Их чувства становятся неожиданной и опасной силой, способной нарушить хрупкий баланс, поддерживаемый суровыми...