Действие разворачивается в 1930-е годы на фоне хаоса, охватившего мир. Корейский полуостров находится под японской оккупацией, и множество корейцев, спасаясь от преследований, стекаются в Маньчжурию — обширные, суровые земли степей и лошадей, граничащие с Китаем. В этой вольнице, где закон заменяют сила и жестокость,不可避免но рождаются бандиты.
В тесных кварталах Сеула, где ветер с улицы приносит запахи уличной еды и бедности, растет двенадцатилетний Чэ-су. Его отец, добрый, но слабый человек, после ухода настоящей матери одна за другой пытается создать новую семью, приводя в их скромное жилище женщин. Ни одна не задерживается надолго, и мальчик, наблюдая эту череду, приходит к простому выводу: он будет счастлив с любой, кто просто...