Лето 2021 года в северогерманском городе Шверин становится невыносимым из-за аномальной жары. В эту духоту врывается серия жестоких убийств, которые на первый взгляд выглядят как безмотивные и случайные нападения. Расследование поручено опытному, но разному по характеру дуэту детективов — проницательной Лоне Мендт и прагматичному Фрэнку Эллингу.
Париж, 1940 год. После капитуляции Франции на улицах города начинают действовать антиеврейские законы. В семье Жофу, где растут десятьлетний Жозеф и шестилетний Морис, отец принимает отчаянное решение: отправить сыновей в свободную зону на юге страны. Мальчикам предстоит пройти сотни километров в одиночку, скрываясь от немецких патрулей и collaborationistов.