В тихом городке штата Миссури растёт Чарли, подросток с уникальной природой: он «чепанзе», существо, сочетающее человеческий разум с физиологией шимпанзе. Его интеллект превосходит человеческий, а сила и ловкость заметно превышают возможности приматов. После совета приёмных родителей Чарли решает поступить в обычную школу, где встречает Люси — умную, но замкнутую одноклассницу.
