Заключительная часть аниме-экранизации знаменитой манги Хирохико Аракавы возвращает нас в мир, где алхимия — наука, а её главный закон — закон равновеса. Эдвард и Альфонс Элрики, прошедшие через потерю тела, поиски философского камня и войну, сталкиваются с новой, возможно, самой страшной угрозой. На кону — не только их жизни, но и судьба всей страны.
В фэнтезийном мире, где бессмертные Имморталы считаются угрозой для человечества, Макия — последняя из своего народа. После того как её город пал под натиском армий, жаждущих секрета вечной жизни, она скрывается в глухой чаще. Одиночество и утрата становятся её уделом, пока в лесу она не обнаруживает маленького Эриала, потерянного в хаосе разрушения.
Действие разворачивается в мире, едва оправившемся от катастрофы, вызванной возрождённым драконом Бахамутом. Десять лет прошло с момента легендарной победы, но спокойствие — иллюзия. Человечество, воспользовавшись трудом тысяч порабощённых демонов, быстро восстанавливает разрушенную столицу, однако этот процветающий фасад скрывает глубокие трещины.
После потери матери мальчик Тяньцзинь вынужден покинуть привычную городскую жизнь и переехать в суровую тибетскую прерию к отцу, которого почти не знает. Адаптация к деревенским условиям даётся ему тяжело, а отношения с отцом, суровым и молчаливым скотоводом, остаются холодными и натянутыми. Перелом наступает, когда мальчика спасает от опасности необычный пёс — золотоволосый тибетский мастиф,...