Китай, 1908 год. В двухлетнем возрасте маленький принц Пу И восходит на трон, становясь последним императором Поднебесной. Его детство и юность проходят в роскошной клетке Запретного города, где каждый жест предопределён тысячелетним ритуалом, а мир за стенами дворца кажется далёким и нереальным. Эта изолированная вселенная рушится с приходом революции: свержение монархии лишает его титула, но...
1600 год. Япония находится на пороге объединения под властью сёгуна, и борьба за влияние между кланами обостряется. В этот напряжённый момент в гавани выживший после долгого плавания и кораблекрушения английский пилот Джон Блэкторн попадает в мир, где чужеземцы казнятся без суда, а честь и долг стоят выше жизни.