Лондон, середина 2000-х. Джеймс Боуэн — талантливый, но сломавшийся человек. Наркотическая зависимость, нищета, холодные лондонские улицы — это его повседневная реальность. Каждый день — борьба за выживание, а музыка на гитаре — лишь скромный способ добыть монету на еду. Все меняется в один октябрьский вечер, когда к его двери прижимается истощенный, но гордый рыжий кот.
Великобритания, XIX век. После смерти принца-консорта Альберта королева Виктория погружается в глубокий, многолетний траур, отстраняясь от государственных обязанностей и вызывая беспокойство правительства и двора. Попытки придворных вернуть её к жизни заканчиваются неудачей, пока старый друг семьи, простой и преданный шотландский лакей Джон Браун, не вызван в Букингемский дворец.