Действие разворачивается в Нижнем Новгороде на заре 2000-х. Город погружён в специфическую атмосферу: на улицах и во дворах царят свои порядки, а успех часто измеряется связями, порой криминальными. В этой среде растут трое школьных друзей — Юра, Птаха и Олег, для которых обыденная жизнь резко меняется, когда они пытаются помочь однокласснице Даше.
Эта документальная короткометражка — портрет создания одного из самых обсуждаемых российских сериалов. Камера заглядывает за декорации «Детей перемен», чтобы запечатлеть настоящую атмосферу съёмочной площадки. Зритель услышит от первых лиц проекта, как рождались сложные мистические эпизоды, вроде сцены с Пиковой дамой, и что скрывалось за кадром.
Москва, середина 90-х. Запах перемен витает в воздухе — пахнет и свободой, и криминалом. Юра, Руслан и Пётр, сыновья водителя троллейбуса Флоры, выросли как братья, готовые друг за друга в огонь. Их детство прошло в обычном дворе, среди ветшающих ДК и заводских корпусов, где главным законом была семейная сплочённость.