Испанская империя XVII века, эпоха правления слабого и легко поддающегося влиянию короля Филиппа IV, находится в состоянии глубокого упадка. За кулисами королевской власти вертится развращённый и полный интриг двор, где ключевую роль играет всесильный граф-герцог Ольварес. Именно в этой атмосфере всеобщего цинизма, где честь — роскошь, а верность — опасна, живет и действует главный герой.
Перед зрителем раскрывается мрачная и стилистически выверенная история, где на первый план выходят два человека, чьи жизни разделены внешним успехом и внутренней пустотой. Он — Хулиан, бывший тореадор, вынужденный оставить ринг после тяжелого ранения, теперь живущий в тени прошлого и ощущающий себя обречённым.