Касабланка, 1942 год. Город под контролем вишистской Франции, перекрёсток для беженцев, ищущих путь в свободу. В центре этого водоворота — американский эмигрант Рик Блейн, циничный и уставший от мира владелец ночного клуба «Рик’с Кафе». Его жизнь, выстроенная на расчетливом равнодушии, рушится с появлением Ильзы Лорен — женщины, которую он когда-то любил и которая бросила его в Париже.
Действие разворачивается в 1850-х годах на границе северо-западной Индии. Майор Джеффри Викерс, талантливый и уважаемый офицер британской армии, прибывает в суistaniческое государство с дипломатической миссией. Там он встречается с местным правителем, раджей Сурат Ханом, с которым был знаком ещё по времени учёбы в Лондоне. Их встреча полна теплоты и воспоминаний о прошлом.