Великобританско-канадско-американско-южноафриканская экранизация классического рассказа Эдгара Аллана По 1989 года переносит зрителя в мрачное поместье эксцентричного аристократа Людвига. Он собирает элиту общества на изысканный бал-маскарад, где каждый гость должен принять на себя роль персонажа из произведений писателя.
Если в первой части «Волчонка» Скотт Ховард превратился в звезду баскетбола, то его кузен Тод Уолш в этой истории сталкивается с ещё более нелепым превращением. Учёный-биолог по призванию, он получает спортивную стипендию в колледже, где его заставляют заниматься боксом под угрозой исключения. Когда давление становится невыносимым, Тод неожиданно для себя и окружающих обнаруживает в себе...