Прославленный композитор Фрэд и оскароносный режиссер Мик, друзья на протяжении полувека, оказываются в отеле на высокогорном курорте. Их спокойное уединение нарушается не только визитом королевской семьи, но и более личными потрясениями: взрослые дети привозят свои проблемы, а прошлое, некогда тщательно скрываемое, внезапно напоминает о себе.
Цюрих, 1956 год. Холодная война в разгаре, и каждый шаг может иметь глобальные последствия. В руки агентов швейцарской разведки попадает компрометирующая фотография, на которой известный местный политик запечатлён в компании советских офицеров. Снимок угрожает обрушить карьеру влиятельного человека и вызвать международный скандал.