Действие разворачивается вокруг двух абсолютно непохожих друг на друга персонажей, вынужденных стать напарниками в опасной миссии. Бенни (Джеки Чан) — принципиальный и целеустремлённый полицейский из Гонконга, который десять лет ведёт слежку за главарём международного криминального синдиката. Его жизнь рушится, когда похищают Саманту, его крестницу.
В двух деревнях недалеко от Гонконга происходят чудовищные преступления: убиты две женщины на последних месяцах беременности, причём из их живых тел вырезают эмбрионы. Расследование, ведомое отрядом полицейских, быстро приводит к молодому парню, только что вышедшему из тюрьмы. Кажется, что дело раскрыто, но каждый новый шаг в расследовании раскрывает всё более мрачные слои мотивации убийцы.