Дэнни Долински, в прошлом гениальный киллер, скучает по прежним временам и с лёгкостью соглашается на новое задание от своих бывших работодателей. Однако вместо сольной миссии ему назначают напарника — Вильборга, юного стрелка с поразительной меткостью, но без малейшего представления о тонкостях и последствиях.
Англия, начало девяностых. Спокойный провинциальный городок просыпается в кошмаре: одна за другой гибнут местные женщины, а убийца, оставляющий после себя лишь страх и недоуменные вопросы, получает в народе зловещее прозвище Ястреб. Скромный и тихий Стив, казалось бы, последний, кто может быть связан с этими чудовищными преступлениями.
Классическая драма Дэвида Линча, основанная на реальных событиях, рассказывает историю Джозефа Меррика, человека с редким заболеванием, чье тело было искривлено до неузнаваемости. В викторианской Англии он эксплуатируется как «Человек-слон» в балагане, пока молодой хирург Фредерик Тривз не выкупает его и приносит в больницу.