Действие разворачивается в мрачном будущем — в 2095 году. Нью-Йорк превратился в трехуровневый мегаполис, где над городскими трущобами и небоскребами парит загадочная пирамида. Это пристанище бессмертных богов, наблюдающих за человечеством с холодным безразличием. Их интересы на Земле представляет корпорация «Евгеника», которая под видом научных прогресса похищает людей для жестоких...
Франция, 1671 год. Король Людовик XIV, «король-солнце», с королевой и многочисленной свитой решает нанести визит в усадьбу принца де Конде. Для обнищавшего аристократа этот визит — одновременно величайшая честь и смертельная опасность: демонстрировать бедность перед монархом рискованно. Всю надежду принц возлагает на своего верного слугу, удивительного дворецкого и гения организации праздников...