Кэйго Ямасиро — начинающий художник комиксов, чей основной недостаток — неумение создать правдоподобного злодея. Эта слабость держит его на позиции ассистента у более успешного мангаки. В отчаянной попытке начать сольную карьеру он берётся за последнее задание: зарисовать дом, воплощающий идеал счастья.
Действие разворачивается в Японии на фоне разрухи и хаоса, последовавших за окончанием Второй мировой войны. Американский солдат Ник, оказавшийся в плену, совершает поступок, кардинально меняющий его судьбу: он вырывает из петли повешенного босса якудзы по имени Киёси. Этот акт милосердия, продиктованный не расчетом, а человечностью, создаёт между ними сложную связь долга и чести.