В основе сюжета лежит классическая сказка о любви, преодолевающей внешние уродство и предрассудки. Принц Адам из-за своей гордости и жестокости оказывается проклят злой волшебницей, превращённым в отвратительное Чудовище, а его слуги — в предметы быта. Замок, где они вынуждены жить, заколдован, и единственный шанс вернуть человеческий облик — научиться любить и быть любимым до того, как увянет...
Анимационный фильм 2005 года переносит зрителей в эпоху Второй мировой войны, где фронтовые линии проходят не только на земле, но и в небе. Главный герой — маленький голубь по имени Вэлиант, который мечтает служить в элитном подразделении Королевского голубиного управления. Его шанс выпадает, когда ему поручают переправить критически важный документ от французского Сопротивления к британскому...