Просыпаясь в ледяной воде, залитой кровью, Бет Черч с ужасом осознаёт, что её беременность закончилась трагически — ребёнка у неё изъяли. Она оказывается в запертом помещении, напоминающем скотобойню, и вскоре встречает ещё нескольких молодых женщин, переживших то же самое. Все они — матери, которые потеряли своих новорождённых в этой таинственной клинике, ставшей для них ловушкой.
В далёком уголке австралийской пустыни, на уединённом ранчо, растёт 12-летний Билли Макгрегор. Его мир полон не только школьных забот, но и бесчисленных друзей среди местных животных. Самый близкий друг — малыш-кенгурёнок по кличке Джой, которого Билли спас и воспитал. Их спокойная жизнь рушится, когда таинственные браконьеры похищают родителей Джоя.