В туманных улицах новозеландского мегаполиса разворачивается мрачная история Джо — человека с раздвоенной сущностью. Днём он — вежливый и трудолюбивый клинер в участке, чья улыбка и готовность помочь делают его неотъемлемой частью будничной жизни полицейского управления. Он знает коридоры, кабинеты и график дежурств, оставаясь в тени, пока его коллеги и начальство ценят его тихую преданность делу.
Данидин, 1981 год. Жизнь семнадцатилетнего Джоша, юноши смешанного происхождения, течёт размеренно в уютном, но консервативном городке, где каждый второй — страстный фанат регби. В его мужской гимназии этот спорт — не просто игра, а quasi-религия, определяющая иерархию и успех. Джош, не обделённый спортивным талантом и мечтающий о рисовании, становится лёгкой мишенью для одноклассников.